2024-10-02
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고려아연-베인캐피탈 연합, 3.1조 투입해 공개매수 돌입 지분 최대 18% 확보…”적대적 M&A 막고 국가기간산업 보호” |
–고려아연-베인캐피탈, 상대측보다 8만 원 많은 83만 원에 자사주 공개매수…10월 4일부터 20일간 추진
–경영권 등과 무관한 재무적 투자자(크레디트 펀드)인 베인캐피탈도 공개매수 연합군으로 동참
–지분 최대 18.0% 확보 예정, 최대 3.1조 원 규모…”투기 사모펀드의 적대적 M&A 저지”
고려아연이 MBK파트너스와 영풍의 적대적 M&A를 저지하기 위해 오는 4일부터 자사주 공개매수에 나선다. 투기적 사모펀드와 적자 기업으로부터 국가기간산업을 지키기 위한 방안이다.
공개매수 가격은 주당 83만 원으로 최대 18% 지분을 확보할 계획이다. 경영권 등에 관여하지 않는 재무적 투자자(크레디트 펀드)인 베인캐피탈도 공개매수 연합군으로 함께 한다.
고려아연은 2일 이사회를 열고 고려아연 자사주 공개매수와 관련한 안건 등을 의결했다. 지난달 19일 영풍 측이 제기한 자기주식취득금지가처분 신청이 전부 기각되면서 고려아연은 모든 법적 제한에서 해제됐다. 이에 따라 오늘 이사회를 개최하고 자기주식취득결정 및 주식소각 결정 등안건을 논의했다.
이사회 통과 안건과 내용은 아래와 같다.
| 고려아연은 자기주식에 대한 취득과 소각을 다음과 같이 결의한다.
취득예정주식 : 3,209,009주(15.5%) 취득예정금액(원) : 2,663,477,470,000(2조6천6백여억원) / 취득예정금액은 1주당 공개매수가격인 830,000원에 최대 취득예정주식수를 곱한 금액임 취득예상기간 : 10월4일~23일(20일간) 취득 목적 : 자기주식 공개매수를 통한 주가안정, 기업가치 제고 및 주주권익보호(주식 소각) 취득방법 : 공개매수 위탁투자중개업자 : 미래에셋증권 취득결정일 : 10월2일 자가주식 취득금액 한도 : 6,098,664,815,982(6조 986억원) |
이사회는 총 13명의 이사회 구성원 중 11명이 참석했으며, 전체 안건은 장형진 영풍 고문을 제외한 전체 이사회 구성원의 동의로 의결됐다. 이사회 의결이 완료되면서 고려아연은 오는 4일부터 23일까지 20일간 자사주 공개매수에 들어간다.
고려아연이 제시한 공개매수 가격은 주당 83만 원으로 앞서 MBK파트너스와 영풍이 제시한 75만 원보다 8만 원 높다. 예정 매입 주식 수는 최대 약 320만주(15.5%)다. 이를 위한 자금 규모는 2조 6634억원이며, 주관 증권사는 미래에셋증권이다.
여기에 더해 고려아연의 공동매수자로서 베인캐피탈도 지분 2.5%를 확보해 고려아연의 공개매수에 힘을 보탠다. 고려아연과 베인캐피탈 연합이 공개매수하는 지분은 최대 18%다.
아울러 이사회에서는 공개매수를 통해 취득한 자기주식을 전량 소각하는 방안도 의결했다. 이를 통해 주주가치가 크게 제고될 것으로 기대된다.
이번 고려아연의 자사주 공개매수로 투기적 사모펀드와 기업경영능력을 상실한 영풍의 적대적 M&A로부터 주주 권익과, 국가기간산업으로서 고려아연의 핵심자산 및 기술∙인력 등을 보호할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 글로벌 비철금속 1위를 넘어 고려아연의 지속적인 성장과 트로이카 드라이브 등 신사업 전략을 통한 재도약을 차질없이 추진할 수 있을 전망이다.
고려아연 관계자는 “이번 공개매수로 확보하는 자사주는 전량 소각할 계획”이라며 “이번 공개매수로 주주들의 혼란이 사라지길 기대한다”고 밝혔다. 이어 “고려아연은 앞으로도 기업가치를 높여 주주이익을 극대화하기 위해 최선의 노력을 다할 것”이라며 “MBK파트너스와 영풍 측은 더 이상 적대적M&A의 검은 야욕을 버리고, 비정상을 정상으로 돌리는 현명한 결정을 하기를 바란다”고 덧붙였다.
